Renovamos el módulo de actividades con algunas de las mejoras solicitadas por los clientes, más algunas herramientas para que el funcionamiento sea el más óptimo.
En este artículo les mostraremos como funciona el módulo más que funciones fueron actualizadas para optimizar aún más el día a día de las inmobiliarias.
Módulo de actividades en el CRM inmobiliario 2clicsApp
El módulo de actividades es la herramienta del CRM que te permitirá agendar todas tus tareas de manera automática y luego, recordarlas. Esto ayudará a mejorar los procesos, a no depender solo de la memoria y siempre estar al tanto de que debemos hacer.
Primero hagamos un repaso del panel de negocios para que sepamos para que sirve cada herramienta.
Ver tantos botónes y filtros puede ser un poco agobiante, pero esto solo sucederá hasta que nos familiaricemos con el uso de cada uno, vamos a revisarlo:
- El botón de añadir actividad, te permitirá crear de manera manual una actividad de todo tipo, ya sea enviar un correo, agendar una visita, reunión, tasación o firma de contrato.
- Tiene dos íconos para seleccionar cuál será la visualización de las actividades, las mismas se pueden ver en forma de listado como se muestra en la imagen, o también puede elegirse la visualización del tipo calendario (Cómo el de Google Calendar).
- Puede filtrar las actividades por el agente que debe ejecutarla, o por el tipo de actividad a realizar (la cual se selecciona al cargar la actividad).
- A su vez, puede decidir que periodos ver para conocer, por ejemplo, qué tareas debemos realizar el día de hoy o mañana, la semana entera o incluso un periodo seleccionado manualmente. A su vez, puede filtrar la vista a las tareas “Por hacer” y “Vencidas”
- Por último, tenemos la visualización misma de las tareas, las cuales siempre mostrarán lo que hayamos filtrado y seleccionado en la parte superior, la misma tiene todos los detalles directamente desde el listado: Duración, tipo de actividad, horario, día, con qué persona y a que propiedad está relacionada esta actividad (Si la fecha se encuentra en rojo, quiere decir que la actividad está vencida, y no fue ejecutada o no fue tildada como finalizada.).
La vista calendario ofrece la misma información, pero de diferente manera (1), nos permite visualizar más claramente los días en los que tenemos actividades y cuantas (2), Al tildar en el día, tendremos un listado de actividades y presionando en cualquiera de ellos, podremos ingresar para ver más información o incluso editarla (3).
Así se verá al hacer clic en alguna actividad desde el calendario de 2clicsApp. Con la información general, las notas, y a quien se encuentra asignada.
Actividades en el panel de Negocios
Supongamos que recibimos una consulta sin importar el canal del que proviene… ¿Es necesario navegar hacia el panel de actividades?, ¡Por supuesto que no! Cada negocio te permitirá agregar una actividad asignada tanto, al negocio, al interesado y en el caso de que tenga propiedad, tambien a ella.
En el siguiente video le mostramos lo simple que sería agendar una visita:
Luego de esto, si visitamos el calendario mensualmente, tendremos agendada la actividad para una visita con Fabricio Rojas.
Algunas herramientas extras en las actividades de 2clics CRM
Pero esto no es todo. A su vez, tenemos algunas herramientas más dentro de este modulo.
Tareas en el dashboard
Cuando tengas actividades, tu dashboard (primer panel del CRM) te mostrará tus tareas, las realizadas, las vencidas y las pendientes. Para que al iniciar tu día ya sepas todo lo que debes hacer.
Historial de actividades en propiedad
Visitando el historial de las propiedades podrá visualizar todas las actividades relacionadas con la misma, junto con sus notas, interesado y fecha. Esto informará al usuario sobre cuál suele ser la respuesta a las visitas, o consultas de una propiedad en específico, si la visita salió bien, si no le gusto el inmueble, deseaba negociar el precio, o buscaba otra cosa.
Reporte de actividades en propiedad
Una parte fundamental de un CRM es mostrar como fueron las visitas para analizar como fueron las consultas de las propiedades, de esta manera, encontrar la forma de mejorar la oferta para la próxima vez. El reporte de propiedades incluye una tarjeta que te mencionará el total de visitas a la propiedad y la respuesta de aquellos que visitaron la misma.
En este ejemplo, de 6 visitas, 5 mencionaron un problema en el precio, y es de esta manera, que luego podemos negociar con el propietario una modificación en el valor del inmueble.
Correo informando las actividades
Otra de las herramientas a incluidas en el panel de actividades del CRM 2clicsApp es recibir un correo con todas las actividades agendadas para el dia, como recordatorio de todo lo que se debe hacer con relación a su negocio.
El correo especificará la actividad, horario de inicio, el tipo, la descripción que hayamos redactado y vinculado a que interesado se encuentra.
Esto es todo sobre nuestro panel de actividades en el CRM. Algo a tener en cuenta es que las actividades pueden ser asignadas a diferentes usuarios / agentes y solo el administrador puede ver.
La herramienta de gestión de actividades se encuentra disponible para el plan Profesional.
